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【西部半导体 郭龙飞】继续推荐【同飞股份】 事件23Q1营收2.73亿元，同比+45.34%，略超预期；归母净利润2800万，同比+35.24%，略低于预期，公司毛利率28.16%，略有提升，我们认为主要系产品结构改变，半导体等高端业务拓展顺利；净利率略有下降至10%，主要系研发研发费用（高端化）和管理费用提升。 公司后续核心看点 1）储能业务快速增长，预期未来几年CAGR 50%+；2）数据中心服务器液冷系统，已与多家头部大厂（超聚变等）接触，预期23年营收千万级别；3）半导体温控设备（25年市场空间30-40亿），已导入上海微电子、北方华创、中电科等客户，22年实现营收2000万+，预期后续年均实现翻倍增长；3）半导体温控设备应用广泛，属于高度定制化产品，对控温能力要求较高，广泛应用于光刻机、刻蚀、薄膜、炉管、离子注入、CMP，track等都需要精密温控装置；4）竞争格局好国内排名依次为SMC（日本）、中科仪（IPO）、同飞股份，未来基本能实现全国产化。 预计公司23/24年利润分别为2.5/3.5亿。我们给出远期半导体市占率40%份额，贡献利润3-4亿，储能业务3-4亿利润，叠加数据中心业务，远期看250亿空间。
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