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CFi.CN讯：最新财报显示，亿纬锂能2026年上半年实现收入456.91亿元，同比增长62.2%，归母净利润33.01亿元，同比增长105.7%。其中二季度收入250.12亿元，同比增长62.7%，环比增长20.9%，毛利率14.5%环比提升0.5个百分点，归母净利润18.55亿元，同比增长268%，环比增长28.3%，整体表现好于市场预期。
券商披露研报指出，公司1-6月动力电池出货35.76GWh、储能电池出货44.46GWh，同比分别增长66.5%和54.9%，动力出货明显跑赢行业。研报认为，商用车占比接近一半，同时宝马大圆柱电池放量以及内地乘用车新客户导入成为重要增量来源。研报指出，2027年储能海外出货占比有望提升至近50%，大容量磷酸铁锂储能电芯占比上升将持续优化产品和客户结构。
研报认为，公司消费电池毛利率虽因马来西亚工厂爬坡暂时下滑至22.6%，但下半年生产恢复后盈利能力有望改善。通过原材料套保、供应链长协、产能利用率提升以及成本传导等措施，公司盈利能力有望延续修复。新业务方面，BBU备用电池单元已基本完成部分客户验证，下半年将启动正式交付，为业绩提供新增动能。
研报认为，基于顺价推进顺利、出货目标积极以及海外储能、大圆柱电池的高景气支撑，公司上调了2026-2028年收入预测，并维持买入评级，目标价90.67元。这些积极变化显示公司增长动力正从规模扩张转向结构优化和海外布局，有望为股价表现提供有力支撑。
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