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CFi.CN讯：数据显示，美国签署第14420号行政命令，对69kV及以上电力设备实施进口管制，覆盖变压器、断路器、保护继电器及储能逆变器等核心一二次设备，并要求120天内出台预合格清单、180天内修订采购条例，优先采购本土设备。美国超70%电网运行超25年，大型变压器交付周期已达120周以上，GE Vernova、西门子能源等头部厂商2026年中报订单与收入增速均超30%。
近期机构研报指出，该禁令对中国厂商直接冲击有限——国内企业对美出口占比低，且长期以配网补充角色参与，认证门槛本就较高。研报认为，真正影响在于加速美国本土供应链重构，推高设备价格与交付溢价，利好已通过UL/IEEE认证、具备快速响应能力的国内二线龙头。
研报指出，AIDC等新兴负荷对供电可靠性要求提升，或将推动离网型变电站及模块化储能方案落地，为具备系统集成能力的企业打开增量空间。
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